為使業務夥伴理解自己的數位化能力，IFPA「保險與理財規劃人員協會」委託「好險網」設計「保險業務數位化能力評量表」，希望受測的業務夥伴能透過評量表，發現自己的數位競爭缺口，並成為將來學習方向的參考。
本次調查期間2018/08/15~09/15針對保險業務夥伴進行問卷調查，回收有效問卷共計3,368 份,依參與受測者受測結果將受測者的數位能力分為入門者（對於數位工具及社群媒體都還不夠熟悉）、進階者（對數位工具及社群媒體已經有一定程度參與及使用，只是還沒全部融會貫通）及數位高手（已經充分掌握線上及線下的轉換應用認知）三類，依本次調查結果，屬入門者占63％，進階者佔22％，數位高手則有15％，雖然目前保險業務夥伴大都已積極的學習數位經營，但只有部份的業務能夠具體的獲取實際績效，因此要讓保險業務完全轉型數位化還有很大的努力空間：
調查報告如下：
1.我會藉著拜訪的機會跟客戶成為line、FB、WeChat、IG等社交軟體的朋友，藉此增加生活互動與交流
2.我會使用社交軟體的通訊或留言功能，利用視頻或圖片轉寄等方式問候與祝福，且會在一年當中跟我所有的保戶/潛在保戶定期進行關係維護。(請依每一年定期進行關懷的客戶數的比例作答)
3.我會在社交軟體上進行計畫性PO文與留言，建立起更獨特的個人形象（如:保險專業、美食專家、料理高手、理財專家⋯⋯），讓準客戶能在網路查證到我，進而增加信任並藉此提升約訪與轉介紹的成功率。
4.我能了解社交圈的話題偏好，每次分享或發佈的貼文都能獲取社交圈的朋友留言、按讚、或分享。依留言、按讚、或分享數的人數作答：
5.我非常習慣使用自動系統或軟體(客戶生日、保單周年、保單健診...)來增加互動的理由，並將社交軟體的保戶/潛在保戶有效歸類，因此獲得業績提升
6.我會使用網路或下載手機APP的各種數位化免費資源（網路文章、拍照軟體、掃描軟體、名片管理⋯⋯）來減少繁瑣的文書作業或用更簡單的方式美化自我形象，增加我取信客戶或跟客戶互動的能力
7.我會透過社交軟體參加社團、交友、旅行、課程等活動方式拓展人脈，增加約訪或增員的契機，並能增加產出績效的機會。
8.據調查顯示，在中國、美國之保險業務約有1/3－1/2的陌生客戶開發名單是透過線上或社交媒體取得，請問您是否透過線上或社交媒體取得新的客戶名單？
