因應疫情，課程延期辦理，將另外電話通知所有上課學員
延期之日待疫情趨緩後另行公告，造成不便，敬請見諒。

保戶總是擔心買了保單會賠，不懂投資風險遲遲無法下單?
財務首席顧問帶您從總經趨勢角度切入，傳授投資型保單洽談必勝公式
清楚解析投資風險分類、資產配置並配合開發實戰，3小時速成理財顧問!

 你將學會 

 ✦開啟投資話題不再是阻礙，理財知識將是您說服客戶的不二法門✦ 

【課程綱要】
一、投資型保單（美元/外幣）洽談的基本心法

• 投資型保單（美元/外幣）在財務配置裡的定位
• 總體經濟趨勢與風險解析
• 投資型保單（美元/外幣）規劃跟資產配置的基本原則
• 各族群最適購買額的評估準則

二、客戶開發流程實戰

• 美元/外幣保單持續旺，美元跌勢如何趁勢佈局
• 運用總體經濟趨勢切入投資型保單（美元/外幣）讓客戶產生理財意願
• 如何展現美元/外幣趨勢掌握的專業讓客戶安心託付
• 揭秘1990諾貝爾獎財務理論在投資型保單上的運用

三、案例解說實戰運用

• 投資保險商品設計看保單優勢
• 各項財務分析表拆解保單價值

【適合對象】

• 具有投資型證照，卻不懂如何銷售投資型保單的朋友
• 有銷售投資型保單經驗，不清楚資產配置方式
• 提升所轄業務員精進投資型保險專業訓練的團隊主管

 想成為全方位理財顧問，替保戶開啟創富密碼
 現場名額有限，火速報名！！！

【課程資訊】
費用：800元
時間：5/25(二)13:30-16:30
地點：台北地區，鄰近捷運站，步行可抵達之教室。
講師：財務首席顧問-莊介博

• 超過30年高資產人士財務顧問
• 現任實踐大學 風險管理與保險學系 兼任講師
• 財團法人保險事業發展中心 兼任講師
• RFC,CFP,FChFP 國際認證財務規劃師 認證講師
• 國立中央大學 財務金融研究所 博士候選人
• 國立台灣大學 財務金融研究所 碩士 
• 專業研究:定時定額投資與資產配置
• 著作：《財務顧問的必修課》《退休規劃勝經》

○注意事項 |
★如有疑問，可致電報名(02)7729-2698#223徐小姐(*周一至周五 9:00-17:30*)
★名額有限，請儘速報名，課程一週前將寄發報到通知