首度加開台中 - 防疫菁英班，名額有限

點我去高雄班
想服務高資產客戶，
您一定要把握這一套
最完整的財富管理課程！
 

您知道嗎?
保險顧問具備的專業身份差很多！

升格成為首席家族財務規劃師，
您能為客戶做的更多 更完善！
若您是家族財務規劃師，
不只能夠提供單一的保險及理賠服務，
還能夠幫助客戶落實完整的終身財務規劃
客戶對您的仰賴將從自身保障
擴散至家族世代的財富傳承！

過去您到處參加財務課程，以碎片式學習進修，
然而這些知識的總和，您確定能夠融會貫通嗎?

根據網路統計，想升格成為一名專業又受歡迎的財務規劃師
平均學習時數需至少240個小時，學費支出超過35萬

別擔心！這次很榮幸邀請到
第十屆MDRT台灣分會 謝佳芳會長，
整合她豐富的財務實戰經驗，
手把手帶您系統性學習
最適合保險顧問的全方位財務規劃知識
從保險顧問必備的風險管理、退休規劃，
到家族企業傳承的知識傳授皆面面俱到。
 

財富管理達人養成三階段！
不到30小時 就能帶給您最能夠學以致用的學習架構

第一階段、私塾班 知識傳承
優秀專業的財富管理達人，
擁有豐富的相關知識是首要條件。
本階段只要2天，
帶您迅速掌握所有財務規劃師都必備的專業知識。

第二階段、輔導班 實戰演練
師傅領進門，修行不再只是您自己的事！
在學習知識之後，
本階段將帶著您進行實際演練操作
再也不用擔心飽讀知識仍不會運用的窘境。

第三階段、Coach班 親自指導
您做的對不對，大師幫你看！
本階段將由謝佳芳老師親自剖析您的實戰操作
讓您少走冤枉路，加速升級成為財富管理達人！

六大重點！掌握 MDRT台灣分會會長 傳承的
首席家族財務規劃師的必備全方位知識

• 透過「流量管理」，帶您的客戶邁向「財務獨立」
• 透過「存量管理」，建立您與客戶的深度信任關係
• 透過「貨幣政策」調整「資產配置、投資組合」，
  隨著全球經濟逆流，您依然可以幫助客戶保障財富。
• 如何做好「財富傳承」， 讓客戶畢生的血汗積蓄得以持續保障後代。
• 如何經營與開發「高淨值客戶」，
  成為高端客戶、家族企業的財富管理顧問。
• 如何舉辦講座延伸利基市場
  學會規劃講座及說明會，輕鬆拓展大量客源。

人人辛苦了大半輩子，
不外乎就是為了能夠享受老後無憂生活

或是當遇上緊急狀況時，
依然可以安穩過日子。

專業的保險顧問能夠為客戶
妥善規劃他們的血汗積蓄

幫助他們終身不用再為錢所苦，
甚至可以給予後代完整的保障。

您的專業為客戶掌握財富，
業績自然隨之而來！

【課程資訊】

費用：定價18,000元，優惠價12,000元
加贈！財富專家管理系統一年份

上課時間：

私塾班　2021/10/21(四) 、2021/10/22(五)  時間：09:00-17:00
輔導班　2021/11/17(三)  時間：13:30~16:30
Coach班2021/11/24(三)、2021/12/15(三)  時間：13:30~16:30
★(輔導班、Cocach班 如因受疫情影響將採線上課程進行，主辦單位保留課程調整之權利)

地點：Wisdom威仕登會議中心(台中市西區台灣大道二段501號15樓之2) 

講師：MDRT台灣分會 第十屆會長 – 謝佳芳
講師介紹：

謝佳芳老師，現任為保險公司／市場部 行銷總監
為MDRT第十任台灣分會會長，
並獲美國MDRT終身會員資格。

連續22年榮獲美國MDRT資格，
其中7年TOT、5年COT。

其於高資產家庭財富管理及資產移轉規劃、
退休理財規劃、重要幹部留才計劃、
所得稅與遺贈稅稅務建議諮詢服務等領域有豐富與專業知識

【如果您是…一定要來參加】

• 想透過學習提升專業能力的金融保險業務夥伴
• 想開發高資產客戶的專業保險人或金融從業人員
• 想提升整體財務規劃專業能力的保險團隊領導人
• 總是為談財務規劃及資產分配話題而苦惱的人

※備註：

1.報名繳費後恕無法退費，但可自行轉讓或轉售給其他同仁使用。
2.本講座基於環保效益，不提供紙本門票。
3.如有相關問題或報名疑惑請洽 徐小姐<02-7729-2698#223>
*周一至周五 9:00-17:30(例假日除外)*
4.主辦單位：千方國際管理顧問公司 - 專屬保險從業人員的達人修練場
(課程座無虛席！好評不斷！)