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溢價17％ 開發金一步到位併中壽
開發金控12日召開董事會，決議以發行普通股、特別股及支付現金給中國人壽股東的方式，加速取得中壽剩餘流通在外股權，以一次到位的方式提前完成100％收購中壽計畫。
相較今年2月開發金公開收購中壽21.13％股權，加計凱基證持股合計達55.95％，開發金控這次採取股分轉換方式，希望可加速相關時程並且一步到位，若不加計凱基證券已持有的8.66％股權，此次股分轉換將對外取得中壽44.05％股權。
中壽12日也舉行董事會，通過股分轉換案，這次對價為中壽每一股普通股，可換得開發金控0.8股普通股、0.73股特別股（新發行的開發金控特別股，每股發行價10元，股息年利率定為3.55％），再加上現金新台幣11.5元。
中壽強調，這個對價是以中壽及開發金調整除權息後的價格為基礎，即包括中壽即將發放的現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放的現金股利0.55元。
▲開發金控公開收購中國人壽大事紀。（圖／工商時報提供）
若以中國人壽及開發金控於8月12日過去20日設算除權息之平均股價25.42元及13.69元，及特別股每股發行價格10元為基礎，溢價率約為17％；若以8月12日當天雙方設算除權息之收盤價為基礎，溢價率亦約為17％。
開發金和中壽董事會也通過，將於10月1日各自召開股東臨時會討論股分轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後，年底前完成股分轉換，屆時中壽將成為開發金控100％持股子公司並依法下市。
開發金控強調，這次以普通股、特別股及現金的組合，是希望讓中壽股東可以在股分轉換後立即拿回部分現金，還能取得普通股參與開發金控及中壽未來經營成果，更可以拿到具有穩定股息收益的特別股。本次新發行的開發金控特別股股息年利率定為3.55％，將按發行價格每股10元計算股息。
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