文／李瑞瑾
中華保險與理財規劃人員協會（IFPA）今（10）日舉行年終感恩餐會，回顧IFPA協會在去年締造的多項佳績，包含首次改由線上舉行的大型年會《IFPA DAY》，在線觀看人次突破萬人；由IFPA協會引進的國際獎項《亞太保險獎》，在協會成員致力推動下，使台灣獲獎人數連續2年位居亞太9國第一，凸顯IFPA協會在保險業界的影響力。
全國商業總會理事長許舒博今日受邀致詞，許舒博指出，保險業近10年變動非常大，但去年在疫情的衝擊下，保險業創造4500億元價值，是破天荒的紀錄，凸顯整體保險業改革開放非常重要；同時感佩IFPA協會理事長劉先覺，對於保險業界與IFPA協會的貢獻。
▲ IFPA協會理事長劉先覺（圖／好險網）
疫情築起社交壁壘，使保戶越來越接受線上投保，業務團隊也必須與時俱進，才能於亂流中生存下去。IFPA協會常務理事陳玉婷指出，疫情以來雖有不少業務人員受到影響，但還是能看到許多傑出的年輕團隊嶄露頭角。
她表示，曾與一名業務主管交流，該團隊在疫情中雖銷售較多防疫險等基本保障型的保單，但業務人員卻能藉此進入客戶的財務規劃核心。疫情緩和之後，他們把握機會替客戶進行更完整的資產配置，充分展現業務人員善用「點、線、面」的經營策略，從眾多的業務人員當中脫穎而出。
陳玉婷直言，如今業務人員生存呈現「M型化」，只有善用科技、善用團隊力量的人，才有機會在一波波改革中存活下來，並且年年締造佳績。
▲ IFPA協會年終感恩餐會。（圖／好險網）
許多業務人員在疫情當中展業受限，更擔憂尚未完結的病毒威脅會讓職業生涯再受重創。不過，IFPA協會副理事長楊美娟指出，業務人員在此時更不需要害怕，民眾因為疫情了解到風險規劃的重要，更需要合適的人為他們進行保障商品規劃。當客戶想要找「專業的業務人員」時，首先會看的就是業務人員的年資，再者是其擁有的證照，最後，也是最具有說服力的「國際認證」。
因此，楊美娟鼓勵業務人員在產業動盪時，仍應謹守業務人員本質，透過「溫暖」服務客戶、善用「科技」解決難題，並以獲得國際獎項作為年度目標，讓獲獎榮耀為自己擦亮品牌。而業務人員想要與時俱進，也絕不能閉門造車，最好透過參與學術年會、國際獎項，為自己開拓更多新視野。
IFPA作為保險業務人員的交流平台，不僅引進「亞太財務策劃聯會（APFinSA）」所策劃的《亞太保險獎》，還年年舉辦《IFPA DAY》、《FChFP特許財務規劃師》等課程為業務人員練功，IFPA協會理事長劉先覺也指出，希望業務夥伴都能將IFPA當作自己的家，互相交流學習與成長，提升專業素養，一同為保險業界努力。
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