「我是公司裡面少數一邊做業績一邊增員、又同時身兼數職的業務總監！」
是的，除了保單銷售、客戶服務，在單位裏要增員、帶人，同時又是IFPA中華保險與理財規劃人員協會理事、IFPA金天勤獎委員，又是MDRT百萬圓桌會議台灣分會的一員，多元的身分，讓方壯莉每天有處理不完的事務，但每次見到她時，她總是精神奕奕，就像真人版的金鼎電池一樣，充滿活力！
具體實踐的全人精神 用服務與創意讓行銷更有成效
維持高績效、高業績表現的主要原因是甚麼？「熱情！」她說，「熱情是支持我持續向前的原動力！我熱愛我的工作，熱愛保險這個產業，過去，我受惠於我的前輩，深受MDRT講師的影響，而現在，我要善用我的影響力，去影響每一位夥伴！保險，是多麼美好的一個行業啊！想想，你每天在做的事情，都是在幫助別人，多麼有意義！」
一邊談著，方壯莉的眼神中閃爍著耀眼的光芒，那是一種多麼驕傲、多麼得意的神情啊！
創意
發揮創意，名單源源不絕！
談到8月23日的講座，壯莉興高采烈的說，來現場聽我演講吧！我有舉不完的例子可以分享，行銷，是有方法的。
以單位內常舉辦的一日遊活動為例，最終的目的其實是名單蒐集，但是要如何讓人家想參加，才是應該思考的問題，掌握三大重點：
1. 製造話題：首先，你要先為你的活動創造吸引力，如果你要辦聯誼，目的是單身男女，但就直接講聯誼，一定沒有人敢參加，於是，我們故意不限定未婚，但設定年齡，以年齡層區隔，然後要求參加者要攜同性夥伴參加，通常這樣邀請來的有一半以上會是單身。
2. 設計良性互動：搭車時間是團康活動最好的時機，一開始，大家一定是跟同行的友人坐一起，第二次上車，我們就抽座位了，再透過主持人的遊戲互動，讓整團的人熟悉彼此，並且願意主動給出電話號碼。
3. 善用MGM原理：MGM, member get member這個在行銷學中被廣泛運用的商業行銷模式，是不是可以巧妙的安排在活動裡，是的，我們要的就是名單，但是，我可以直白的跟人家說，請幫我介紹名單嗎？我可不可以更巧妙地取得我想要的資訊呢？有些時候我們會故意限定參加的人必須攜伴，而對象是沒參加過我們活動的，如此一來，就又多了半台車的新名單了。
服務
客戶服務三大訣竅：分層管理、控制客戶量、直接溝通
這麼多年來，已經跟客戶成為好朋友，他說，不，不是朋友，是家人！只有把客戶當成自己的家人，你才會設身處地的為他規劃完整的保障。而壯莉手上有超過1,500名客戶，這麼多客戶要如何做到像家人一樣的服務呢？
1. 將客戶分層管理：她會將客戶區隔出不同的群組，VIP客戶、按生日月份分類、2-3年內沒有進行保單檢視的客戶……，然後針對不同群組的客戶提供不一樣的服務。
2. 以客戶量控制服務品質：「有捨才有得」，每個人一天只有24小時，一年只有365天，如果想要達到服務的品質，一定要控制客戶量。單位裡有一些第二代，因為爸媽退休了，一下子承接了3、4千個客戶，卻手忙腳亂的不知如何應對，她常勸年輕人一定要割愛，才能做好對客戶的服務。
3. 直接溝通勝過閉門造車：在這個高倍速的時代，跟客戶的互動，她從不猜測，她會直接跟客戶討論客戶的需求，有些客戶喜歡你三不五時的噓寒問暖，有些客戶可能會在需要時才想見到你，千萬不要猜，直接詢問客戶的期待，才能讓你的服務更精準到位！
創意+服務=行銷無往不利
善用點列式歸納，讓業績一樣有條有理
壯莉秀出她跟客戶在LINE上面的對話給我看，她說，現在的人太忙，資訊太紛亂，如何在一堆留言中，讓對方在最短的時間內看懂，很重要！「點列式永遠是最容易被catch(抓)到重點的」。從小善於分析問題、歸納與整理的壯莉，總是俐落地把客戶的問題利用點列式精簡扼要的回覆給客戶，同樣的，在處理事情及客戶管理上，他也習慣用點列式進行，在整理的過程中，你會清楚的知道事情的輕重緩急，也能夠更簡單的進行排序，同樣地，她也將自己的生涯規劃重點式的管理，每年她會問自己「今年的我是否比去年進步一些？」然後從五大面向檢討：家庭、財務、自我成長、公益、自己想做的事。
跨越時代，駕馭AI才是王道
談到AI人工智慧對於工作的影響，壯莉哈哈大笑了出來，她說，那是工具，會不會被取代就看個人是善用工具還是要去跟工具相比，舉例來說，大家最關心的大數據，這麼多年的客戶累積下來，數據夠不夠多？過去，都在她的腦子裡，工具能幫她的，是儲存與分析，但利用這些數據進行後續的服務與銷售，就不是大數據能做到的。而大數據分析之前，需要的是客戶資訊的提供，如果沒有對人充分的信任，試問，誰會將自己最切身的重要個資在陌生的網域中真實的輸入呢？因此，”信任”就相形重要了。這也是為何她可以完全不須擔憂AI這個巨人會取代她在客戶心中的地位了。
創意，不脫序；服務，不打烊；業績，不停漲！
更多創意與服務的行銷密技
請見8月23日IFPA金天勤講座 聽方壯莉現身說法
※本文經IFPA中華保險與理財規劃人員協會授權採訪轉載
